جکسون بازگشته است و اکنون یک شریک جدید به نام شان دارد که قهرمان کاراته است. آن‌ها باید با یک تروریست مرگبار معروف به «کبرا» روبرو شوند که شان را به یک ویروس مبتلا کرده است. شان و جکسون چاره‌ای جز مبارزه با کبرا و گروه نینجاهای او ندارند.

در انگلستان دهه 1920، یک نویسنده خاص و پرستار روان‌پزشکی او، در جریان یک سری "قرار ملاقات" که توسط پزشک تجویز شده، دوستی غیرمنتظره‌ای برقرار می‌کنند. در طی گفتگوهایشان، او داستان رابطه‌اش با یک دوست قدیمی را برای او تعریف می‌کند، رابطه‌ای که زمانی که آنها به یک روش پرخطر برای درمان احساسات ممنوعه‌شان نسبت به یکدیگر روی آوردند، اما از کنترل خارج شد و ...

داستان این فیلم درباره‌ی خانواده ای است که در گلخانه خود محبوس می شوند و از سمی که حافظه آنها را نابود می کند، جان سالم به در می برند. تا این که خواهران توسط غریبه ای اغوا می شوند و آرامش آنها را به هم می زند تا گذشته ای را که به بهترین نحو به خاک سپرده‌اند، بهم بخورد.

نیاکان اولیه انسان برای تسخیر جهان، کاوش در ناشناخته‌ها و سازگاری با هر محیطی به راه افتادند؛ و روزی، آتش را تسخیر کردند، کشفی که آن‌ها را شکست‌ناپذیر ساخت. آن‌ها پناهگاه ساختند و محیط خود را دگرگون کردند، اما این‌ها هنوز عطش آن‌ها را برای بیشتر دانستن سیراب نکرد. آن‌ها به دنبال درک اسرار طبیعت رفتند و داستان‌هایی برای توضیح موارد غیرقابل توضیح ساختند. اکنون، آن‌ها انسان هستند. در اینجا، برای اولین بار در تاریخ تلویزیون، حماسه خاستگاه ما از طریق داستان یک خانواده واحد روایت می‌شود؛ سفری حماسی که یافته‌های علمی جدید، نوری هیجان‌انگیز بر آن می‌تاباند.

در حالی که اسپاد میلتون به مسیر پر فراز و نشیب و ناشیانه خود در دوران بلوغ ادامه می‌دهد، یکی از مهم‌ترین درس‌های زندگی را می‌آموزد: در برخورد با زنان و ابلهان، هیچ چیز هرگز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست. اسپاد در شانزدهمین سالگرد تولدش با اطمینان می‌نویسد: «من عملاً در بیشتر زمینه‌ها یک مرد کامل هستم.» سال ۱۹۹۲ است و در آفریقای جنوبی، تغییرات رادیکالی در هوا موج می‌زند. شاید کشور در جاده‌ای ناهموار به سوی آینده‌ای نامعلوم باشد، اما اسپاد میلتون امیدوار است که با بازگشت به مدرسه شبانه‌روزی به عنوان دانش‌آموز سال آخر، مسیر آرامی داشته باشد. در عوض، او متوجه می‌شود که دشمن قسم‌خورده و کینه‌توزش برای آزار دادن او بازگشته و یک مالاویایی پرحرف در خوابگاه او در کنار دوستان همیشگی و ناسازگارش ساکن شده است. دنیای اسپاد هرگز تا این حد نامطمئن به نظر نمی‌رسید؛ او تلاش می‌کند بر آثار شکسپیر مسلط شود، مدام با خدای خود و قدرت تفکر منفی دست‌وپنجه نرم می‌کند و پس از کشف حقیقتی تکان‌دهنده درباره مادربزرگش، ومبت، از ماهی سرخ‌شده بیزار می‌شود.

بیماری در یک کلینیک خصوصی مخصوص مبتلایان به اختلالات جنسی، رابطه عاطفی محتاطانه‌ای را با یکی دیگر از بیماران آغاز می‌کند، در حالی که یک قاتل در این موسسه به دنبال شکار قربانیان خود است.